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如何建立你的OSJ业务并吸引和留住顾问

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如何建立你的OSJ业务并吸引和留住顾问

发布日期:2019-11-27 作者: 点击:

顾问的情况正在改变。投资者对财务顾问的要求越来越高,技术正在影响顾问与客户的合作方式,而一个扩大的信托标准继续鼓励转向收费业务。财务顾问正越来越多地寻求外包或与第三方供应商合作,以简化和扩大其业务,【趣味运动会】并提供投资者正在寻求的个性化和定制化服务。这是一个要求很高的环境,需要顾问不断改进他们的做法。这也是一个景观,为监督管辖办公室(OSJ)的管理人员提供了一个独特的机会。OSJs可以通过提升财务顾问的服务来建立自己的业务,比如入职培训、技术培训、实践管理,然后回来?办公室支持。提供商业战略工具以支持顾问进行市场营销、投资和合规监督的OSJ尤其能够充分利用这一增长机会,因此,与传统OSJ相比,OSJ的收入增长更大、基于费用的账户更多、每位顾问的收入更高。

那么OSJs如何才能达到下一个层次呢?


承诺过渡

OSJs应该完全致力于他们新的业务增长模式。那些成功建立顾问团队的人致力于建立一个制作人团队的持续努力,【呼和浩特旅行团建】所以一定要仔细考虑你将如何吸引和留住能够执行你的战略的人才。扪心自问:你如何组织针对最适合你的商业模式的顾问的招聘实践?你有什么计划为这些顾问提供价值,以确保你能留住他们?你有吸引人的技术产品吗?你会有服务来帮助财务顾问推销他们的业务吗?您可以提供哪些运营服务,如入职和继任计划,以使生活更轻松如何优化投资组合构建和分析,或提供后台支持以最小化管理任务?


趣味运动会


传达你的愿景

成功的osj也将为他们的实践发展一个清晰的愿景。理想的愿景将包括一个明确的、【呼和浩特主题团建】可执行的计划,以创建一个可持续的、可转移的业务。有一个愿景,并大力鼓励你的下属顾问参与这一愿景,将有助于你建立一个更有凝聚力的品牌和业务。虽然推动顾问采用特定的技术或流程似乎是他们离开的理由,但这也可以成为一种向善的力量,防止企业简单地固守现状,停滞不前。与预期相反,你不需要一大批顾问在一开始就启动增长。相反,专注于向你的顾问清楚地传达你的愿景,这样你就可以建立一个有凝聚力的团队,愿意与你一起朝着共同的目标努力。


向他人学习

正如财务顾问寻求专家来支持他们的业务一样,成功的osj也会考虑其他人的想法和专业知识,以加速他们的业务成功。找志同道合的人分享你的目标,交流想法和策略。与行业团体、会议或其他活动接洽,以获得曝光率,并学习经过尝试和测试的方法,这些方法将帮助您发展业务。【非洲鼓团建】与财务顾问交谈,发现共同的挑战,并深入了解客户面临的挑战。如果你愿意坦诚地交换意见,那么你就更容易采取强有力的业务建设战略。通过从财务顾问和同行的角度仔细审视业务建设,您可以更好地预测机会,并采用最佳增长做法。对业务建设的坚定承诺、完全明确的愿景以及与其他人的公开对话,可以使OSJ走上持续成功的正确道路。David Pologe是AssetMark战略客户高级副总裁。


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本文网址:http://www.juzituanjian.com/news/606.html

关键词:欢乐健康跑,纯真年代同学会,大型筑梦团建

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